商业挑战
转型解决方案公司. (TSI)受一所排名前十的公立研究型大学的委托，协助大学发展的技术转型工作，以全面了解技术基础设施的现状，并将这些信息作为评估和选择新的CRM系统的基础. 作为这项工作的基础，TSI被要求带头进行CRM软件选择工作. 这些工作是由基金会负责战略和运营的助理副总裁管理的. TSI在整个项目生命周期中一直充当着转换伙伴的角色, 包括执行IT需求评估, 变更准备评估, 业务案例开发, yzc666亚洲城变革管理, 需求收集, RFP的开发, 系统识别和选择, 以及业务流程改进的培训和执行.
TSI经常从事类似的软件评估和选择项目, yzc666亚洲城的目标是收集数据来获取以下问题的答案:
- 采用什么技术并使用(以及由谁使用)来执行各种活动?
- 这项技术有多有效?
- 在简化流程和提高ROI方面存在哪些差距或机会?
- 现有的应用程序或资源是否可以通过升级或通过在培训工作中投入额外的资源来提供更多的价值?
- 当前的技术库存中是否存在明显的风险?
- 作为当前流程的一个功能，什么是“yzc666亚洲城体验”或“组成体验”?
- 应该考虑哪些未来的州选项向前推进?
- 哪些平台可能是可行的替代方案，以满足定义的功能和技术需求?
TSI的方法和作用
方法
过程改进会议
软件选择项目提供了一个相关的平台，用于与实践者队列进yzc666亚洲城务过程改进会议. 这群文档和促进者在与进步相关的功能领域进yzc666亚洲城务流程改进会议，包括礼品处理, 前景管理与研究, 年度捐赠及会籍, 财务与会计, 捐赠者的关系, 在许多其他方面. 促进小组通过提出反思性问题，积极与利益相关者接触, 识别改进的机会和风险区域, 并根据当前和未来的州地图制定建议的行动计划.
任何软件评估和选择项目的一个组成部分是识别一个新的CRM系统的功能需求. BPI会话提供了一个收集需求的平台.
yzc666亚洲城会议的组成经验和声音
大学要求TSI举办一系列的组成体验会议，以评估变革的准备情况，并捕捉员工和利益相关者的独特需求，以评估和选择新的yzc666亚洲城关系管理系统. 为了评估变革的准备情况，并捕获成员的独特需求，以及他们对新的CRM系统的需求和愿望, yzc666亚洲城成员与利益相关者合作，以记录和促进组成经验和yzc666亚洲城的声音会议. 这批从业人员接受了促进和记录这些会议的培训, 由此他们获得了骄傲, 痛点, 机会领域, 设想未来的状态, 并收集了新软件系统的需求.
需求收集
TSI通过回答以下提示，促进并记录了需求收集会议，作为组成体验和yzc666亚洲城声音会议的一部分:“在期望的未来状态, 我需要有能力……”. 贯穿整个需求收集过程, 很明显，虽然功能区域有其工作职责所特有的需求, 也有超越所有领域的要求. 其中一些包括灵活的报告功能, 可定制的主页仪表板, 以及系统内通知. 这些需求收集会议产生了1,215个独特的功能需求，然后在项目的八个地块中划分:
- 核心yzc666亚洲城关系管理
- 第2批集成
- 第三地段社区 & 门户网站
- 第4批在线捐赠
- 第五批活动管理
- 数字营销
- 第七批数据目录
- 第八批实施服务
角色
TSI促进了这次接触期间的所有会议, 包括需求收集会议, 组成的经验, 业务流程映射, 供应商演示和培训课程, 涉众的培训, 参考检查电话, 在许多其他方面. TSI还主导了各种评分和评价因素的分析，包括:
- 功能和用户体验评分
- 技术得分
- 供应商的可行性
- 参考检查
- 拥有、转换和支持的总成本
- 文化适应
在选择过程的最后, TSI与项目团队合作制定了一套最终前的建议和分析. 这个迭代过程最终形成了一个综合的最终报告，该报告包含了涉众的反馈和来自整个项目的数据.
结果
项目团队和TSI有意收集度量来跟踪学习目标的进展, 过程, 和策略. 这些数据包括:
- 13名从业人员接受了关于业务需求和需求收集方法的深入培训
- 对56个过程进行了映射和分析(当前状态), 分析, 和未来状态), 从业人员, 和利益相关者
- 由于BPI培训工作的结果，共绘制了176个过程
- 40当前状态, 分析, 以及未来的状态过程会议，以捕获现有的和前瞻性的思考过程，并定义需求
- 20需求收集, 组成的经验, 以及与职能领域利益相关者的yzc666亚洲城会议的声音
- 1,作为BPI和组成部分经验会议的结果，收集了215项要求, 如何选择新的yzc666亚洲城关系管理系统
- 建立公制跟踪，监测痛点总数, 改进的机会, 技术和功能要求, 参与利益相关者, 流程, 会议也举行了